「freeeを導入したけど使い方がわからない」「どこから始めればいいかわからない」という方向けに、freee会計の使い方を初心者向けにわかりやすく解説します。 freee会計の初期設定 1. 事業所情報の設定 2. 銀行口座・クレジットカードの連携 3. 取引先の登録 2. 銀行口座・クレジットカードの連携 freee会計の基本操作 取引の登録方法 自動取込の場合 手動登録の場合 請求書の作成方法 レポートの確認方法 取引の登録方法 自動取込の場合 手動登録の場合 freee会計でよく使う勘定科目 freee会計の便利な機能 スマホアプリ 自動仕訳ルール 確定申告書の自動作成 税理士との共有 freee会計でつまずきやすいポイント 勘定科目がわからない 銀行連携がうまくいかない 消費税の設定 【経験者の本音】freeeで実際につまずいたのはここ 1. 仕訳帳や試算表にたどり着きにくい 2. 「自動で終わる」ように見えて、直す作業は後からまとめて来る 3. 勘定科目の初期設定は、使い始める前に自社に合わせる freeeが向いている人・向いていない人 あわせて読みたい 1. 仕訳帳や試算表にたどり着きにくい 2. 「自動で終わる」ように見えて、直す作業は後からまとめて来る 3. 勘定科目の初期設定は、使い始める前に自社に合わせる freeeが向いている人・向いていない人 最初に事業所の基本情報を設定します。 2. 銀行口座・クレジットカードの連携 freeeの最大の強みである自動連携を設定します。 インターネットバンキングのIDとパスワードを入力 主要銀行はほぼすべて対応しています。 よく取引する取引先を登録しておくと仕訳が楽になります。 銀行口座と連携していれば取引データが自動で取り込まれます。 自動取込された取引一覧が表示される 「取引」→「取引を登録」をクリック 「保存」または「送付」をクリック インボイス対応の請求書が自動で作成されます。 「レポート」メニューをクリック freee会計でよく使う勘定科目 freeeのスマホアプリを使えばレシートを撮影するだけで経費入力が完了します。外出先での経費入力に便利です。 同じ取引先の仕訳を自動化できます。一度設定すれば毎回同じ勘定科目が自動で適用されます。 日々の取引を登録しておけば確定申告書を自動で作成できます。e-Taxでそのまま電子申告も可能です。 税理士をfreeeに招待することでリアルタイムでデータを共有できます。

freee会計でつまずきやすいポイント ChatGPTに「この取引の勘定科目を教えてください」と聞くとすぐに教えてもらえます。 インターネットバンキングの契約が必要な場合があります。銀行に確認してみましょう。 課税事業者か免税事業者かによって設定が異なります。わからない場合は税理士に確認しましょう。 【経験者の本音】freeeで実際につまずいたのはここ 結論から言うと、freeeでつまずくのは操作が難しいからではありません。 従来の会計ソフトとは設計の考え方が違う ところで引っかかります。私は弥生・freee・勘定奉行を実務で使ってきましたが、経理の経験がある人ほど戸惑う場面が出てきます。実際に引っかかった3つを書きます。 1. 仕訳帳や試算表にたどり着きにくい 一番感覚が違ったのがこれです。従来の会計ソフトでは、仕訳帳や試算表はすぐ開ける場所にあります。数字に違和感があったら仕訳帳を開いて追う——経理をやってきた人間には、この動線が体に入っています。 freeeは日常の操作が「取引」を中心に設計されているぶん、この動線が変わります。慣れれば問題ありませんが、最初は「あの画面はどこだ」と探すことになります。導入したら早い段階で、レポート系の画面がどこにあるかを一通り確認しておくと後が楽です。 2. 「自動で終わる」ように見えて、直す作業は後からまとめて来る 銀行口座やクレジットカードを連携すれば、取引が自動で入ってきます。これは確かに楽です。ただし 自動で入る＝そのまま使える、ではありません 。勘定科目の推測は外れますし、消費税の区分も見直しが要ります。 放っておくと、月末や決算前に直す作業がまとめて来ます。感覚的には、入力の手間が「確認の手間」に置き換わるイメージです。総量は確実に減りますが、ゼロにはなりません。溜めずにこまめに確認して確定させていくのが、結局は一番早いと感じています。自動仕訳がどこを外すかは freee・マネーフォワード・弥生の自動仕訳はどこを間違えるか で詳しく書いています。 3. 勘定科目の初期設定は、使い始める前に自社に合わせる 初期状態の勘定科目は、あくまで一般的な構成です。自社の実態と合わないまま取引を登録し始めると、後から大量に直すことになります。私も最初にここを詰めずに走らせて、あとで科目の統合や付け替えに時間を取られた経験があります。 使い始める前に、よく使う科目・自社独自の科目・使わない科目を一度洗い出して整えておく。ここに30分かけるかどうかで、あとの数ヶ月が変わります。 freeeが向いている人・向いていない人 3つのソフトを使ってきた実感として、freeeは向き不向きがはっきり分かれます。 向いている：経理担当がいない個人事業主・小規模事業者 。簿記の知識がなくても「収入／支出」で入力できる設計は、未経験の方にとって明確な利点です 向いている：銀行振込とカード決済に取引が集まっている事業者 。現金取引が少ないほど、自動連携の設計が活きます 向いていない：他の会計ソフトから乗り換える経理経験者 。操作感が違うぶん学び直しのコストが大きく、移行のスムーズさで言えば 弥生会計 の方が向いています ソフトの優劣ではなく、 使う人に経理経験があるかどうかで向き不向きが分かれる ——これが3つ使ってきた率直な実感です。 freee会計をさらに使いこなすために、あわせて次の記事も参考にしてください。 freee・マネーフォワード・弥生の自動仕訳はどこを間違えるか 弥生会計・freee・マネーフォワードのAI機能を徹底比較 freeeで経理を自動化する完全ガイド 会計ソフトの乗り換えで引き継げないデータと旧ソフト解約の注意点 経過勘定とは？前払・未払・前受・未収の「期ズレ」でよくある間違い freeeは無料で試すことができます。この記事で紹介した初期設定や基本操作は、実際に画面を触りながら読むと理解が早いので、まだ導入していない方は試用から始めてみてください。他のソフトと迷っている場合は、あわせて比較してみるのもおすすめです。 freee会計 マネーフォワード クラウド会計 弥生会計 Next freee会計は初心者でも使いやすいクラウド会計ソフトです。まず銀行口座を連携して自動取込を設定するだけで経理業務が大幅に楽になります。わからないことがあればfreeeのサポートやChatGPTに質問しながら進めていきましょう。 メニュー プロフィール お問い合わせ プライバシーポリシー